Il servizio di Consulenza Patrimoniale supporta il cliente nella gestione del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio, partendo da un’analisi approfondita della situazione patrimoniale, arrivando alla vera e propria attività di consulenza e supporto nella scelta delle migliori soluzioni, per tutelare e trasmettere il proprio patrimonio in funzione delle proprie specifiche esigenze. 

Le azioni consigliate sono progettate in modo personalizzato con un approccio “sartoriale”, in quanto dipendenti dalle molteplici variabili familiari, patrimoniali ed aziendali specifiche di ogni cliente.